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本周多个领域景气度出现改善。上游资源品领域螺纹钢、煤炭等价格上行，部分有色金属和化工品价格持续上涨，但水泥价格仍然疲软。中游制造领域，硅料价格继续上行，6 月新增、手持船舶订单量同比增幅均扩大，重卡销量同比上行。消费医药领域，猪肉价格继续反弹，中药材价格指数上涨。此外，在近期政策的驱动下，商品房成交面积周环比上行，A 股市场成交热度提升。推荐关注近期价格回升的部分资源品、景气度较高的船舶以及景气度边际改善的养殖、地产等细分领域。
【本周关注】船舶订单同比增幅走阔，板块盈利有望景气上行。根据中国船舶工业协会，2023 年Q2 中国造船产能利用检测指数（CCI）创近年来新高。6 月国内新接船舶订单量和在手订单量同比增幅均扩大。在全球主流船型复苏的背景下，中国造船厂的份额持续提升。同时全球新船造价继续上行，成本端造船板价格下降，板块盈利空间进一步扩大。推荐关注板块景气扩张的机会。
【信息技术】本周8GB DRAM 存储器价格、32GB NAND flash 存储器价格下降，64GB NAND flash 存储器价格与上周持平。6 月北美PCB 出货量、订单量同比转负。
【中游制造】本周电解液价格下行，电解镍价格上行，电解锰价格下行，锂材料和钴产品价格多数下跌。本周光伏价格指数上升，组件价格指数下降，多晶硅价格指数上升，电池片、硅片价格持平。光伏产业链中硅料价格上涨，组件价格下跌，硅片价格较上周持平。6 月新接船舶、手持船舶订单量三个月滚动同比增幅均扩大。7 月重卡销量同比上行。本周BDI 上行， CCFI、CCBFI、BDTI 下行。
【消费需求】主产区生鲜乳价格与上周持平，白酒批发价格指数上行。猪肉批发价、仔猪批发价、生猪批发价周环比上行。在生猪养殖利润方面，自繁自养生猪养殖亏损缩小，外购仔猪养殖盈利亏损缩小；在肉鸡养殖方面，肉鸡苗价格上行、鸡肉价格周环比持平；蔬菜价格指数下行，棉花期货结算价下行、玉米期货结算价下行；本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次下行。本周中药材价格指数上行。
【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行。本周粗钢日均产量环比上行，同比增幅扩大；铁精粉价格周环比上行，螺纹钢价格上行，钢坯价格持平；主要钢材品种库存上行、唐山钢坯库存周环比上行，国内港口铁矿石库存下行；唐山钢厂高炉开工率持平、产能利用率周环比下行。煤炭价格方面，秦皇岛港山西优混平仓价周环比下行，京唐港山西主焦煤库提价周环比上行；焦炭、焦煤期货结算价周环比上行，动力煤期货结算价环比持平。库存方面，秦皇岛港煤炭库存下行、天津港焦炭库存上行、京唐港炼焦煤库存周环比上行。水泥价格下降。
Brent 国际原油价格上行；有机化工品期货价格多数上行，二乙二醇、辛醇、DOP价格涨幅居前，天然橡胶、沥青价格下跌。本周工业金属价格涨跌互现，铜、铝、锌价格上涨，锡、钴、镍、铅价格下跌；铜、锌、锡、铅库存上行，镍、铝库存下行；黄金现货、白银期现价格下行，黄金期货价格上行。
【金融地产】货币市场净投放，隔夜/1 周/2 周SHIBOR 利率较上周下行。A 股换手率、日成交额上行。在债券收益率方面，6 个月/3 年国债到期收益率周环比下行。本周土地成交溢价率上行、商品房成交面积上行。
【公用事业】我国天然气出厂价下行，英国天然气期货价格下行。7 月国内制造业PMI 指数继续回暖。
风险提示：产业扶持度不及预期，宏观经济波动。
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